文丨財聯(lián)社
傳聞的重大傷殺力再一次體現(xiàn) ,機場航運板塊集體大跌。截至午間收盤,上海機場、白云機場雙雙跌停,南方航空 、春秋航空、華夏航空等紛紛跟跌 。下午開盤后 ,跌幅有所收窄。
就在早盤,有傳言提到“上周國君社服群發(fā)的上海機場免稅談判扣點率15-20%,嚴重降低機場免稅業(yè)績。之前市場的預(yù)期機場扣點重談應(yīng)該維持20-25%的扣點比例 ,保證高保底抵扣點的合后結(jié)構(gòu)” 。這一消息被普遍視為大跌的主要原因。
與此同時,國君社服分析師劉越男也緊急發(fā)朋友圈澄清“不是我發(fā)的 ”。

對于兩大機場龍頭大跌,股吧討論較多 ,有觀點認為是“業(yè)績不及預(yù)期以及未來走勢悲觀,機構(gòu)資金選擇撤離”,更多觀點則還是歸結(jié)為免稅談判扣點率不及預(yù)期導(dǎo)致 。
對于重簽,還有一種觀點認為 ,重簽有比較大可能推進了,尚無明確細節(jié),但匯集各方信息基本上是在短期在補充協(xié)議上直接減免租金 ,長期為扣點下降到

哪些公募基金今日受傷?
機場航運板塊今日走低,使得不少基金再受挫。從今日一度跌停的兩大機場龍頭的基金重倉情況看,截至今年二季度末 ,共有51只基金重倉持有上海機場,涉及32家基金公司,持股總量為3233.86萬股 ,對比上季度持倉情況,二季度公募基金減持1772.17萬股。
其中,匯添富中證上海國企ETF是持倉大戶 ,持股數(shù)量達到1229.09萬股,占持股總量超三成,二季度加倉上海機場243.08萬股,持倉市值為55825.36萬元 。其次是富國中證旅游主題ETF ,持有上海機場623.11萬股。長城品質(zhì)成長為持有該股最多的主動權(quán)益基金,持有308.87萬股。

白云機場方面,二季度共有60只基金重倉持有該股 ,持股數(shù)量為6254.28萬股,對比上個報告期公募基金對白云機場同樣有一定程度的減持。
具體來看,持倉最多是長城品質(zhì)成長 ,持股數(shù)量為857.57萬股,該基金還位列白云機場的第八大流通股東 。國投瑞銀旗下的數(shù)只基金如國投瑞銀瑞利、國投瑞銀優(yōu)化增強AB 、國投瑞銀創(chuàng)新動力、國投瑞銀遠見成長等基金均重倉持有白云機場。

航空板塊業(yè)績不及預(yù)期,市場情緒悲觀
從整體走勢來看 ,機場航空板塊今年以來表現(xiàn)低迷。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月18日,航空指數(shù)年內(nèi)已下跌14.51% 。上海機場、白云機場年內(nèi)也已分別跌去21.82% 、8.73%。
但從此前公布的業(yè)績預(yù)告看 ,11家已公布的航空公司經(jīng)營情況大幅好轉(zhuǎn),其中4家預(yù)計扭虧為盈,1家預(yù)增,6家預(yù)計虧損幅度減小。
為何航空板塊的股價仍持續(xù)疲軟?部分投資者認為航空板塊的復(fù)蘇并不及預(yù)期 。以上海機場為例 ,該公司預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.2億元到1.44億元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為9530萬元到1.2億元。但對比疫情前2019年上半年的利潤情況,距離投資者所期待的“滿血復(fù)活”相差甚遠。業(yè)績公布次日,上海機場的股價便下跌2% 。

華西證券認為 ,今年航空股價走勢不盡人意,核心原因并不是短期業(yè)績扭虧到盈利多少,而是市場擔心這一輪航空周期能否如期兌現(xiàn)。
華西證券交運首席分析師游道柱此前發(fā)布的報告中表示 ,目前市場主要擔心兩大因素:一是,消費信心不足問題長期化,航空出行需求恢復(fù)的高度不夠;二是 ,長航線恢復(fù)緩慢影響航空大周期兌現(xiàn)。
市場人士認為,航空供需周期的提升有望推動航空公司的業(yè)績改善,但市場可能低估了這一利潤彈性 。隨著航空出行需求的恢復(fù)和政府對航空行業(yè)的支持力度的加大 ,航空公司的盈利能力有望進一步提升。因此,未來航空股有望有較為強勁的表現(xiàn)。
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